Банк «Открытие» планирует разместить трехлетние еврооблигации в долларах

Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации в долларах, сообщает Райффайзенбанк. Ориентир доходности составляет около 4% годовых. Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital. Сделка должна быть закрыта во вторник.

Банк «Открытие» готовит к размещению трехлетние еврооблигации в долларах, сообщает Райффайзенбанк.

Ориентир доходности составляет около 4% годовых. Road show по бумагам прошло 7 сентября в Европе и Азии. Организаторы размещения - Citi, Commerzbank, ING, Otkritie FC Bank, RBI, SG CIB (B&D), UniCredit Bank и VTB Capital.

Сделка должна быть закрыта во вторник.

bank еврооблигации банк трехлетние долларах открытие

2016-10-4 12:56

Источник: ru.cbonds.info

bank еврооблигации → Результатов: 126 / bank еврооблигации - фото


Новый выпуск: Эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS2362785656)

12 июля 2021 эмитент Minor International разместил еврооблигации (XS2362785656). Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Citigroup, HSBC, BofA Securities, Standard Chartered Bank, SMBC Nikko Capital. ru.cbonds.info »

2021-07-13 16:40

Новый выпуск: Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (US4581X0DW50) со сроком погашения в 2031 году

03 июня 2021 эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (US4581X0DW50) со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Федеральная резервная система, DTCC Организатор: Bank of Montreal, Wells Fargo. ru.cbonds.info »

2021-06-25 18:25

Новый выпуск: Эмитент Ahli United Bank K.S.C.P. разместил еврооблигации (XS2342243875)

09 июня 2021 эмитент Ahli United Bank K.S.C.P. разместил еврооблигации (XS2342243875). Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Abu Dhabi Islamic Bank, Citigroup, HSBC, KAMCO, KFH Capital Investment Company, Standard Chartered Bank, KIB Asset Management. ru.cbonds.info »

2021-06-10 17:27

Новый выпуск: Эмитент Piraeus Financial разместил еврооблигации (XS2354777265)

09 июня 2021 эмитент Piraeus Financial разместил еврооблигации (XS2354777265). Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS. ru.cbonds.info »

2021-06-10 17:11

Новый выпуск: Эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (XS2353008423) со сроком погашения в 2026 году

04 июня 2021 эмитент Asian Development Bank (ADB) разместил еврооблигации (XS2353008423) со сроком погашения в 2026 году. Организатор: Goldman Sachs. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2021-06-08 14:18

Новый выпуск: Эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (XS2352256973) со сроком погашения в 2031 году

03 июня 2021 эмитент Inter-American Development Bank (IDB) разместил еврооблигации (XS2352256973) со сроком погашения в 2031 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., DTCC, Федеральная резервная система Организатор: Wells Fargo, Bank of Montreal. ru.cbonds.info »

2021-06-04 22:57

Новый выпуск: Эмитент First Abu Dhabi Bank (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2236340951) на сумму USD 750.0 млн

28 сентября 2020 эмитент First Abu Dhabi Bank (Hong Kong Branch) разместил еврооблигации (XS2236340951) на сумму USD 750.0 млн. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Standard Chartered Bank, Emirates NBD. ru.cbonds.info »

2020-10-07 16:59

Азиатский банк развития разместил дебютный выпуск гривневых еврооблигаций на 500 млн. грн.

Азиатский банк развития (Asian Development Bank, ADB) разместил дебютный выпуск гривневых еврооблигаций (XS2133017306) на 500 млн. грн. Размещение состоялось 04 марта 2020 г. Срок обращения - 1 год, ставка купона 11.5%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: JP Morgan, депозитарии: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank. ru.cbonds.info »

2020-03-17 12:31

Новый выпуск: 21 июля 2017 Эмитент Savings Bank Life Insurance разместил еврооблигации на сумму USD 57.3 млн. со ставкой купона 6.5%.

Эмитент Savings Bank Life Insurance разместил еврооблигации на сумму USD 57.3 млн со сроком погашения в 2047 году и ставкой купона 6.5%. Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A. Организатор: Piper Jaffray. ru.cbonds.info »

2017-07-21 13:06

Новый выпуск: Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации со ставкой купона 3m LIBOR USD +0.73%.

Эмитент Jackson National Life GF разместил еврооблигации со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 3m LIBOR USD +0.73%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Депозитарий: Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley. ru.cbonds.info »

2017-06-21 16:44

Новый выпуск: Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму EUR 528.0 млн.

Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму EUR 528.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-22 13:38

Новый выпуск: Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму EUR 425.0 млн.

Эмитент Channel Link Enterprises Finance (CLEF) разместил еврооблигации на сумму EUR 425.0 млн со сроком погашения в 2050 году. Организатор: Deutsche Bank, Goldman Sachs Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-22 13:38

Новый выпуск: Эмитент State Street разместил еврооблигации на сумму USD 750.0.

Эмитент State Street разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2023 году. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, UBS Депозитарий: DTCC, Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-05-11 11:32

Новый выпуск: 20 апреля 2017 Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму AUD 66.1 млн. со ставкой купона 2.69%.

Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму AUD 66.1 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 2.69%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 2.69%. Организатор: Nomura International Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-04-21 10:00

Новый выпуск: 18 апреля 2017 Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн. со ставкой купона 0%.

Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2037 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: ANZ Депозитарий: Euroclear Bank, Clearstream Banking S.A.. ru.cbonds.info »

2017-04-19 10:02

Новый выпуск: 27 февраля 2017 Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 2.05%.

Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.05%. Бумаги были проданы по цене 99.943% от номинала с доходностью 2.079%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »

2017-02-28 11:25

Новый выпуск: 12 октября 2016 Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 2.05%.

Эмитент Sumitomo Mitsui Trust Bank разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.05%. Бумаги были проданы по цене 99.945% от номинала с доходностью 2.069%. Организатор: BNP Paribas, Citigroup, Daiwa Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan. ru.cbonds.info »

2016-10-13 11:09

Новый выпуск: 15 июля 2016 Эмитент JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 0%.

Эмитент JPMorgan Chase Bank, N. A. (New York Branch) разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Cathay United Bank, E.Sun Commercial Bank, KGI Securities. ru.cbonds.info »

2016-07-25 14:34

Новый выпуск: 21 июля 2016 Эмитент Discover Bank of Greenwood Delaware разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 3.45%.

Эмитент Discover Bank of Greenwood Delaware разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.45%. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank, RBC Capital Markets. ru.cbonds.info »

2016-07-22 18:02

Новый выпуск: 21 июля 2016 Эмитент China Railway Group разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 3.25%.

Эмитент China Railway Group через SPV China Railway XunJie Co. Limited разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.25%. Бумаги были проданы по цене 99.586% от номинала. Организатор: Bank of China, Everbright Securities, DBS Bank, HSBC, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »

2016-07-22 15:20

Новый выпуск: 21 июля 2016 Эмитент Standard Chartered Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн. со ставкой купона 0%.

Эмитент Standard Chartered Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-22 11:08

Новый выпуск: 20 июля 2016 Эмитент Тенгизшевройл разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 4%.

Эмитент Тенгизшевройл через SPV Tengizchevroil Finance Company International Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 4%. Бумаги были проданы по цене 99.285% от номинала. Организатор: Banca IMI, Bank of China, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, JP Morgan, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Securities International, SMBC, Societe Generale, UniCredit. ru.cbonds.info »

2016-07-21 15:15

Новый выпуск: 20 июля 2016 Эмитент Bank of America Corp. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн. со ставкой купона 0.75%.

Эмитент Bank of America Corp. разместил еврооблигации на сумму EUR 1 500.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 0.75%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »

2016-07-21 14:19

Новый выпуск: 20 июля 2016 Эмитент Bank of America Corp. разместил еврооблигации на сумму GBP 750.0 млн. со ставкой купона 2.3%.

Эмитент Bank of America Corp. разместил еврооблигации на сумму GBP 750.0 млн со сроком погашения в 2025 году и ставкой купона 2.3%. Организатор: Bank of America Merrill Lynch. ru.cbonds.info »

2016-07-21 14:15

Новый выпуск: 20 июля 2016 Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн. со ставкой купона 0.5%.

Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 1 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 0.5%. Бумаги были проданы по цене 99.689% от номинала. Организатор: Barclays, Commonwealth Bank, Credit Suisse, Deutsche Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-21 11:37

Новый выпуск: 19 июля 2016 Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.25%.

Эмитент NRW Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.25%. Бумаги были проданы по цене 99.891% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, RBC Capital Markets, RBS. ru.cbonds.info »

2016-07-21 11:26

Новый выпуск: 19 июля 2016 Эмитент ONGC разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн. со ставкой купона 3.75%.

Эмитент ONGC через SPV ONGC Videsh Vankerneft Pte Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 600.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.75%. Бумаги были проданы по цене 99.81% от номинала. Организатор: Citigroup, DBS Bank, Mizuho Financial Group, Mitsubishi UFJ Securities International, SMBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-20 15:01

Новый выпуск: 18 июля 2016 Эмитент Busan Bank разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн. со ставкой купона 3.625%.

Эмитент Busan Bank разместил еврооблигации на сумму USD 250.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3.625%. Бумаги были проданы по цене 99.585% от номинала. Организатор: Credit Agricole CIB, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-19 16:27

Новый выпуск: 14 июля 2016 Эмитент Link Holdings Ltd разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 2.875%.

Эмитент Link Holdings Ltd через SPV Link Finance Cayman 2009 разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 2.875%. Бумаги были проданы по цене 99.123% от номинала. Организатор: Bank of China, Bank of America Merrill Lynch, HSBC, JP Morgan. ru.cbonds.info »

2016-07-19 15:50

Новый выпуск: Эмитент Bank of Montreal разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.65%.

Эмитент Bank of Montreal разместил еврооблигации на сумму USD 400.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 3M LIBOR USD + 0.65%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-07-18 13:03

Новый выпуск: 15 июля 2016 Эмитент Mizuho Bank разместил еврооблигации на сумму USD 110.0 млн. со ставкой купона 1.61%.

Эмитент Mizuho Bank разместил еврооблигации на сумму USD 110.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.61%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала с доходностью 1.61%. ru.cbonds.info »

2016-07-18 10:10

Новый выпуск: 15 июля 2016 Эмитент Mizuho Bank разместил еврооблигации на сумму AUD 190.0 млн. со ставкой купона 2.62%.

Эмитент Mizuho Bank разместил еврооблигации на сумму AUD 190.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 2.62%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-07-18 10:07

Новый выпуск: 14 июля 2016 Эмитент Lloyds Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн. со ставкой купона 0%.

Эмитент Lloyds Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2046 году и ставкой купона 0%. ru.cbonds.info »

2016-07-15 10:08

Новый выпуск: 13 июля 2016 Эмитент NORD/LB Covered Bond Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 150.0 млн. со ставкой купона 0.38%.

Эмитент NORD/LB Covered Bond Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 150.0 млн со сроком погашения в 2020 году и ставкой купона 0.38%. ru.cbonds.info »

2016-07-14 10:55

Новый выпуск: 12 июля 2016 Эмитент Yapi Kredi Bank разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн. со ставкой купона 4.5%.

Эмитент Yapi Kredi Bank разместил еврооблигации на сумму USD 550.0 млн со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 4.5%. Бумаги были проданы по цене 99.26% от номинала. Организатор: Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, HSBC, ING Wholesale Banking Лондон, UniCredit. ru.cbonds.info »

2016-07-13 16:36

Новый выпуск: 11 июля 2016 Эмитент Шри-Ланка разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн. со ставкой купона 5.75%.

Эмитент Шри-Ланка разместил еврооблигации на сумму USD 500.0 млн со сроком погашения в 2022 году и ставкой купона 5.75%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-13 15:28

Новый выпуск: 11 июля 2016 Эмитент ASB Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 50.0 млн. со ставкой купона 1%.

Эмитент ASB Bank разместил еврооблигации на сумму EUR 50.0 млн со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 1%. ru.cbonds.info »

2016-07-12 09:56

Новый выпуск: 08 июля 2016 Эмитент Minsheng Financial Leasing разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн. со ставкой купона 2.62%.

Эмитент Minsheng Financial Leasing через SPV Landmark Funding 2016 Ltd. разместил еврооблигации на сумму USD 350.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 2.62%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: China Minsheng Banking, Credit Suisse, ICBC, Shanghai Pudong Development Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-11 17:59

Новый выпуск: 08 июля 2016 Эмитент Minsheng Financial Leasing разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн. со ставкой купона 3.2%.

Эмитент Minsheng Financial Leasing через SPV Landmark Funding 2016 Ltd. разместил еврооблигации на сумму USD 100.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 3.2%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: China Minsheng Banking, Credit Suisse, ICBC, Shanghai Pudong Development Bank, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-11 17:56

Новый выпуск: 04 июля 2016 Эмитент Chongqing Grain Group разместил еврооблигации на сумму CNY 1 000.0 млн. со ставкой купона 4.02%.

Эмитент Chongqing Grain Group разместил еврооблигации на сумму CNY 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 4.02%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. Организатор: Agricultural Bank of China, DBS Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-11 17:35

Новый выпуск: 07 июля 2016 Эмитент HT Global IT Solutions Holdings Limited разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн. со ставкой купона 7%.

Эмитент HT Global IT Solutions Holdings Limited разместил еврооблигации на сумму USD 300.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 7%. Бумаги были проданы по цене 99.482% от номинала. Организатор: Deutsche Bank, ING Wholesale Banking Лондон, Standard Chartered Bank, UBS. ru.cbonds.info »

2016-07-08 18:25

Новый выпуск: 07 июля 2016 Эмитент Hong Kong Telecommunications (HKT) разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн. со ставкой купона 3%.

Эмитент Hong Kong Telecommunications (HKT) через SPV HKT Capital No. 4 Limited разместил еврооблигации на сумму USD 750.0 млн со сроком погашения в 2026 году и ставкой купона 3%. Организатор: ANZ, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho Financial Group, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank. ru.cbonds.info »

2016-07-08 18:19

Новый выпуск: 06 июля 2016 Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн. со ставкой купона 0%.

Эмитент Commonwealth Bank разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2036 году и ставкой купона 0%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-07-07 10:42

Новый выпуск: 06 июля 2016 Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн. со ставкой купона 1.8%.

Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 500.0 млн со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона 1.8%. Бумаги были проданы по цене 99.762% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-07-07 10:35

Новый выпуск: 06 июля 2016 Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн. со ставкой купона 1.45%.

Эмитент Toronto-Dominion Bank разместил еврооблигации на сумму USD 1 000.0 млн со сроком погашения в 2019 году и ставкой купона 1.45%. Бумаги были проданы по цене 99.991% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-07-07 10:32

Новый выпуск: 30 июня 2016 Эмитент Agricultural Bank of China разместит еврооблигации на сумму USD 40.0 млн. со ставкой купона 0.76%.

Эмитент Agricultural Bank of China разместит еврооблигации на сумму USD 40.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 0.76%. ru.cbonds.info »

2016-07-01 20:12

Новый выпуск: 23 июня 2016 Эмитент National Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн. со ставкой купона 1.16%.

Эмитент National Bank of Canada разместил еврооблигации на сумму USD 50.0 млн со сроком погашения в 2017 году и ставкой купона 1.16%. Бумаги были проданы по цене 100% от номинала. ru.cbonds.info »

2016-06-24 10:11

дальше еще 77 новостей →

Партнеры