Слабая статистика от ISM в США и по промышленным заказам в Германии способствовала снижению доходностей мировых бенчмарков: доходность UST10 достигла 1,55% (-5 бп), 10-летниых облигаций упали на 2-5 бп. Облигации ЮАР демонстрировали опережающую динамику, доходность 10-летних бумаг снизилась на 18 бп до 3,99%. Активный день на
Слабая статистика от ISM в США и по промышленным заказам в Германии способствовала снижению доходностей мировых бенчмарков: доходность UST10 достигла 1,55% (-5 бп), 10-летниых облигаций упали на 2-5 бп. Облигации ЮАР демонстрировали опережающую динамику, доходность 10-летних бумаг снизилась на 18 бп до 3,99%.
Активный день на первичных рынках – Glencore разместила 7-летние евробонды с доходностью 3,7%, Sanofi – 3-летние и 10-летние бумаги, British American Tabaco – 3-летние облигации, Henkel – 2 выпуска в евро и 1 – в долларах. Siemens предложила 5 выпусков с различными сроками погашения. Компании финансового сектора также предложили рекордное число новых выпусков: Mitsubishi UFJ Financial Group (3 транша старших облигаций), Korea development Bank (2 транша старших выпусков), RCI Banque (старший 7-летний выпуск), Burgan bank (5-летний старший выпуск), Bank of New Zealand (флоатер), Prudential, SG (субординированные облигации).
На российском долговом рынке также царили позитивные настроения – суверенные евробонды завершили день снижением доходности на 3-5 бп, что привело к некоторому снижению угла наклона кривой. Корпоративные облигации выросли в цене на 0,25-0,5 бп, доходность ОФЗ упала на 4-6 бп, выпуск 26207 закрылся с доходностью 8,07% (-5 бп). «ГТЛК» разместила облигации на сумму 5 млрд руб с купоном 11,25% и доходностью 11,57% к 5-летней оферте – премия всего ок. 20 бп к обращающимся коротким выпускам «ГТЛК». Минфин завтра предложит 10-летний выпуск 26219 на 5 млрд руб. и короткий 2-летний флоатер на 10 млрд руб. ru.cbonds.info
2016-9-7 09:48