Фьючерсы на основные американские индексы указывают на нейтральное открытие в понедельник, при этом акции могут демонстрировать отсутствие направления после сильного роста в прошлую пятницу. Неопределенность по поводу краткосрочных перспектив рынка может заставить некоторых трейдеров оставаться в стороне, несмотря на значительный рост на прошлой неделе, который подтолкнул Dow и S&P 500 к их рекордным максимумам середины июля.

Основные индексы более чем восстановились после резкого снижения в начале этого месяца, так как оптимизм по поводу возможного снижения процентных ставок Федеральной Резервной системы перевесил экономические опасения.

Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла, сделанные в прошлую пятницу, практически подтвердили, что центральный банк снизит ставки в следующем месяце, хотя остается некоторая неопределенность по поводу темпов снижения ставок.

Согласно инструменту FedWatch Tool от CME Group, существует 65,5-процентная вероятность снижения ставки на четверть пункта на заседании 17-18 сентября и 34,5-процентная вероятность снижения на полпункта.

В экономическом плане отчет Министерства торговли показал значительный рост новых заказов на производственные товары длительного пользования в США в июле.

После отката в четверг, акции резко выросли в пятницу. Основные индексы значительно выросли, при этом Dow и S&P 500 достигли своих максимальных уровней закрытия с середины июля.

Основные индексы уступили часть позиций после утреннего ралли, но снова взлетели в конце сессии. Dow поднялся на 462. 30 пункта, или 1. 1 процента, до 41,175. 08. Nasdaq вырос на 258. 44 пункта, или 1. 5 процента, до 17,877. 79, а S&P 500 поднялся на 63. 97 пункта, или 1. 2 процента, до 5,634. 61.

Этот сильный дневной рост привел к успешному недельному закрытию для основных индексов. Dow увеличился на 1. 3 процента, Nasdaq на 1. 4 процента, а S&P 500 на 1. 5 процента.

Восстановление на Уолл-стрит было связано с заявлениями Пауэлла, сигнализирующими о готовности ФРС начать снижение процентных ставок.

"Пришло время корректировать политику," заявил Пауэлл на симпозиуме в Джексон Хоуле, хотя подчеркнул, что "время и скорость снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, изменяющихся перспектив и баланса рисков. "

Позиция Пауэлла по снижению ставок основана на его растущей уверенности в том, что инфляция возвращается к устойчивому уровню в 2 процента.

Официальные представители ФРС подчеркивали необходимость "большей уверенности" в том, что инфляция движется устойчиво к цели в 2 процента перед принятием решения о снижении ставок.

Пауэлл отметил, что инфляция теперь ближе к цели ФРС, с ростом потребительских цен на 2. 5 процента в годовом исчислении в июле, что свидетельствует о прогрессе в достижении цели в 2 процента после паузы в начале этого года.

Комментарии Пауэлла, наряду с последними данными по инфляции, повысили ожидания относительно снижения процентных ставок на следующем заседании ФРС в сентябре.

"Председатель Пауэлл только что дал сигнал к началу снижения ставок," заявил главный экономист MBA SVP Майк Фрагантони. Он отметил, что хотя темпы снижения будут зависеть от поступающих данных, снижение ставки в сентябре кажется неизбежным, и, вероятно, это будет первое из ряда снижений в течение следующих 18 месяцев.

Протоколы заседания ФРС в конце июля показали, что "подавляющее большинство" участников считало "вполне вероятным" снижение ставок на следующем заседании, если данные по инфляции соответствуют ожиданиям.

Что касается экономических новостей, Министерство торговли сообщило о значительном увеличении продаж новых домов в июле.

Продажи новых домов подскочили на 10. 6 процента до годового уровня в 739,000 в июле, по сравнению с пересмотренным уровнем в 668,000 в июне. Экономисты ожидали роста продаж на 2. 1 процента до годового уровня в 630,000.

Этот неожиданный всплеск привел к тому, что продажи новых домов достигли самого высокого годового уровня с мая 2023 года, когда продажи составили 741,000.

Акции авиакомпаний заметно выросли, при этом индекс NYSE Arca Airline вырос на 3. 7 процента.

Акции жилого сектора также показали значительную силу, что отразилось в росте на 3. 7 процента индекса Philadelphia Housing Sector.

Рост акций жилищного сектора был вызван оптимизмом по поводу более низких процентных ставок и увеличением продаж новых домов.

Акции нефтесервисных компаний также показали значительный рост, так как цены на сырую нефть продолжили восстанавливаться после недавних распродаж, что привело к увеличению индекса Philadelphia Oil Service на 3,1 процента. Акции в сетевом, полупроводниковом и телекоммуникационном секторах показали значительную силу, значительно вырастая наряду с большинством основных секторов.

**Товарные и валютные рынки**

Фьючерсы на сырую нефть подскочили на $2. 20, достигнув $77. 03 за баррель после роста на $1. 82 до $74. 83 за баррель в прошлую пятницу. Фьючерсы на золото следовали за нефтью, увеличившись на $13. 50 до $2,559. 80 за унцию после роста на $29. 10 до $2,522. 60 за унцию на предыдущей сессии.

На валютном рынке доллар США оценивается в 144. 12 йены, что слегка ниже, чем 144. 37 иены на закрытии торгов в Нью-Йорке в пятницу. По отношению к евро доллар стоит $1. 1161, по сравнению с $1. 1192 в прошлую пятницу.

**Азия**

Азиатские фондовые рынки закрылись в основном с ростом в понедельник, несмотря на значительное падение японских рынков. Японский рынок отреагировал на падение доллара до трехнедельного минимума по отношению к йене, что было связано с мягкими прогнозами Федерального резерва и жесткими комментариями управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды, который подтвердил планы по увеличению процентных ставок.

Давление продаж на доллар усилилось, а доходность облигаций снизилась после заявлений председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла о предстоящем снижении процентных ставок. В то же время, цены на золото укрепились, а цены на нефть выросли примерно на 1 процент в азиатской торговле после неокончательных переговоров о прекращении огня в секторе Газа в Каире.

Конфликт обострился на границе Израиля и Ливана, с интенсивными обменами огнем между израильскими и хезболлинскими силами рано утром в воскресенье.

В Китае Shanghai Composite Index показал незначительные колебания, закрывшись чуть выше на уровне 2855. 52. Гонконгский индекс Hang Seng увеличился на 1. 1 процента до 17798. 73, продолжив трехнедельную серию роста. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0. 7 процента до 38110. 22, так как йена укрепилась по отношению к ослабевшему доллару, что повлияло на акции экспортеров. Индекс Topix также упал на 0. 9 процента до 2661. 41, при этом снижение возглавили сектора транспортного оборудования, банковских услуг и резиновых изделий. Оператор универсамов Isetan Mitsukoshi Holdings упал на 6. 5 процента, в то время как Takashimaya снизился на 1. 3 процента.

Сеульские акции упали второй день подряд, индекс KOSPI снизился на 0. 1 процента до 2698. 01, при этом падение было вызвано потерями в технологическом секторе, включая акции Samsung Electronics и SK Hynix, которые упали на 2. 1 процента и 3. 2 процента соответственно. Местная валюта достигла пятимесячного максимума по отношению к доллару США после мягких заявлений Пауэлла.

Австралийские рынки показали широкий рост, достигнув трехнедельного максимума, так как инвесторы приветствовали возможность сентябрьского снижения ставки Федерального резерва. Основной индекс S&P/ASX 200 вырос на 0. 8 процента до 8084. 50, самого высокого уровня с 1 августа, в то время как более широкий индекс All Ordinaries также увеличился на 0. 8 процента, закрывшись на 8311. 50. В Новой Зеландии индекс S&P/NZX-50 вырос на 0. 5 процента, достигнув 12589. 83.

**Европа**

Европейские акции показали смешанные результаты в понедельник после трех последовательных сессий роста. Настроения были омрачены опросом, показавшим снижение доверия среди немецких компаний в августе. Индекс делового климата ifo упал до шестимесячного минимума 86. 6 в августе с 87. 0 в июле, отражая ослабленные текущие и будущие экономические условия, согласно опросу института ifo. Аналитики ожидали значения 86. 0. Это снижение сигнализирует о том, что немецкая экономика все больше скатывается в кризис.

Инвесторы также ожидают публикации важных данных по Германии и еврозоне на этой неделе, которые являются критическими перед решением Европейского центрального банка по процентной ставке в сентябре. Данные по инфляции в ЕС за август будут особенно важны для предстоящих обсуждений ставки ЕЦБ.

Рынки полностью заложили в цену снижение ставки ЕЦБ на четверть пункта в следующем месяце и ожидают общего смягчения на 163 базисных пункта к концу 2025 года.

Общеевропейский индекс STOXX 600 вырос на 0,1 процента до 518,62 после того, как в пятницу достиг самого высокого уровня закрытия почти за месяц. Индекс DAX в Германии снизился на 0,1 процента, тогда как французский CAC 40 вырос на 0,3 процента. Британские рынки оставались закрытыми из-за национального праздника. В корпоративных новостях акции P/F Bakkafrost упали после того, как фарерская компания по выращиванию лосося отчиталась о доходах за второй квартал ниже прогнозов.

**Новости экономики США**

Министерство торговли сообщило о значительном восстановлении новых заказов на производственные товары длительного пользования в июле, что связано с существенным восстановлением заказов на транспортное оборудование. Заказы на товары длительного пользования выросли на 9,9 процента в июле, после пересмотренного падения на 6,9 процента в июне. Экономисты предсказывали рост на 4,0 процента, что расходилось с первоначально сообщенным падением на 6,7 процента за предыдущий месяц. Резкий рост был в значительной степени обусловлен скачком заказов на транспортное оборудование на 34,8 процента в июле после падения на 20,6 процента в июне. Заказы на товары длительного пользования, за исключением транспортного сектора, снизились на 0,2 процента в июле после скромного роста на 0,1 процента в июне. Аналитики предсказывали, что заказы за исключением транспортного сектора останутся без изменений.

**Акции, за которыми стоит следить**

Акции SolarEdge (SEDG) показывают заметный рост до открытия рынка после того, как компания объявила, что Цви Ландо ушел с поста генерального директора. Ронен Фаьер, ранее финансовый директор, был назначен временным генеральным директором.

Бразильская нефтяная компания Petrobras (PBR) может увидеть рост после того, как Morgan Stanley повысила ее рейтинг акций с "Равный вес" до "Превышение веса".

В то же время акции PDD Holdings (PDD) сталкиваются с резким снижением до открытия рынка после того, как китайский гигант электронной коммерции сообщил о выручке за второй квартал, не оправдавшей ожиданий.

2024-8-26 18:27