Сильные данные по продажам за март подкрепляют наш позитивный взгляд на инвестиционную привлекательность "АЛРОСА". Рекордные объемы реализации в 1к18 обусловлены пополнением запасов ритейлерами, и в связи с тем, что глобальный спрос на ювелирные изделия постепенно растет, этот тренд, судя по всему, сохранится на протяжении всего года.

Мы повысили наш прогноз по EBITDA за 2018 г. на 4%, что отражает более сильную, чем ожидалось, статистику продаж, а так же тот факт, что после недавней распродажи прогнозное соотношение свободного денежного потока и собственного капитала на 2018 г. составляет 26%. "АЛРОСА" остается нашим фаворитом в секторе. Прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 130 руб. , ожидаемая полная доходность - 63%. Мы подтверждаем рекомендацию покупать. Рекордный объем продаж в 1к18. Объем продаж необработанных алмазов в марте составил 550 млн долл. . finam.ru

2018-4-11 14:30