Как сообщалось ранее, с 11 по 31 октября 2017 года Альфа-Банк собирал заявки по облигациям серии 001Р-01. Выпуск размещается в рамках Программы (идентификационный номер - 401326В001Р02Е от 12.07.2017 года). По результатам букбилдинга была установлена ставка 1 – 10 купонов на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 0.05 евро). Планируемый объем эмиссии – 20 млн евро. Срок обращения облигаций – 1 820 дней (5 лет). Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 евро

Как сообщалось ранее, с 11 по 31 октября 2017 года Альфа-Банк собирал заявки по облигациям серии 001Р-01. Выпуск размещается в рамках Программы (идентификационный номер - 401326В001Р02Е от 12.07.2017 года). По результатам букбилдинга была установлена ставка 1 – 10 купонов на уровне 0.01% годовых (в расчете на одну бумагу – 0.05 евро).

Планируемый объем эмиссии – 20 млн евро. Срок обращения облигаций – 1 820 дней (5 лет). Купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 евро. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Способ размещения – открытая подписка.

По облигациям планируется выплачивать дополнительный доход. Значение дополнительного дохода по 1-10 купонам привязывается к базовому активу-индексу NXS Ultimate Fund Allocator Index (NXSRUFA Index) и коэффициенту участия в соответствии со следующей формулой:

Дополнительный доход (в процентах годовых) = Коэффициент участия * Макс ((Цена Базового актива (1) / Цена Базового актива (0) – 1); 0)) * 100%* База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода – Дата размещения Биржевых облигаций).

Где:

Макс – наибольшее из указанных в скобках значений;

Цена Базового актива (1) – значение Базового Актива, публикуемое на 27.10.2022;

Цена Базового актива (0) – значение Базового Актива, публикуемое на 13.11.2017;

Коэффициент участия – 0,77.

Дополнительный доход не может быть больше выплаты по инструменту. Выплата по инструменту рассчитывается по формуле:

Выплата по инструменту (в процентах годовых) = Совокупная сумма выплат по финансовому инструменту Call Warrant на индекс NXS Ultimate Fund Allocator Index, выпущенный Natixis SA (ISIN FR0013282068) в количестве 1 штуки (номинальная стоимость 1 000 евро) в результате его погашения (и/или досрочного погашения) / Номинал Биржевой облигации * База расчета / (Дата выплаты дополнительного дохода – Дата выпуска).

Дата выплаты дополнительного дохода – дата погашения.

Организатор выпуска – Альфа-Банк. ru.cbonds.info

2017-11-9 17:43