Альфа-Банк (Беларусь) привлек очередной синдицированный кредит. Сумма бивалютной сделки составила 15 млн долларов США и 10 млн евро. Ведущим организатором, букраннером и агентом по сделке выступил АО «Альфа-Банк» (Россия). ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «Банк Финсервис» стали со-организаторами и банками-участниками. «Несмотря на характерное для рынка усиление требований со стороны кредиторов, Альфа-Банк (Беларусь) смог заключить синдицированную сделку, процентная

Альфа-Банк (Беларусь) привлек очередной синдицированный кредит. Сумма бивалютной сделки составила 15 млн долларов США и 10 млн евро.

Ведущим организатором, букраннером и агентом по сделке выступил АО «Альфа-Банк» (Россия). ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «Банк Финсервис» стали со-организаторами и банками-участниками.

«Несмотря на характерное для рынка усиление требований со стороны кредиторов, Альфа-Банк (Беларусь) смог заключить синдицированную сделку, процентная ставка по которой соответствует нижнему значению эффективной стоимости таких кредитов для белорусских заёмщиков, - подчеркнула Директор департамента международного и торгового финансирования Альфа-Банка (Беларусь) Ирина Красовская. – Привлечение внешних ресурсов в интересах корпоративных клиентов остается одной из наиболее приоритетных задач Альфа-Банка с учетом его репутации надежного заемщика, которую подтверждают шесть успешных синдицированных сделок на общую сумму 131,5 млн долларов США и 34 млн евро».

Срок сделки составил 6 месяцев с возможностью пролонгации на такой же срок. Средства кредита будут направлены на финансирование текущей деятельности корпоративных клиентов Альфа-Банка (Беларусь).

Структурно сделка состоит их четырех траншей с двумя валютами и двумя датами предоставления: два транша по 5 млн евро и два транша по $7,5 млн. Предоставление всей суммы кредита запланировано двумя выборками равными долями в долларах и евро в январе 2016 года.

Данный кредит является второй синдицированной сделкой, которую Альфа-Банк (Беларусь) реализовал в текущем году. В июне Банк привлек синдицированный кредит на $30 млн и 4 млн евро. Организатором, банком-агентом и букраннером сделки выступил АО «Альфа-Банк» (Россия). Соорганизаторами заимствования стали АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО КБ «УБРиР», Акционерное Общество «Банк Финсервис». Ведущими менеджерами - Baltikums Bank AS и ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Стоит отметить, что ЗАО «Альфа-Банк» с 2013 года является активным участником рынка синдицированных кредитов. За это время Банк привлёк на рынке долгового капитала 131,5 млн долларов США и 34 млн евро.

ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) по величине активов входит в первую «десятку» крупнейших белорусских банков. Консорциуму «Альфа-Групп» принадлежит более 99,9% акций Банка. Альфа-Банк (Беларусь) является ведущим организатором синдицированного кредитования на белорусском рынке - общая сумма организованных Банком синдицированных кредитов с принятием прямого риска со стороны банков-нерезидентов для корпоративных клиентов превысила $2,5 млрд. ru.cbonds.info

2016-1-11 10:39