За последний месяц котировки акций ФСК показали опережающую отрицательную динамику котировок относительно как отраслевого индекса, так и рынка в целом. Финансовые показатели ФСК при этом показывают обратную картину, а с учетом возможного улучшения показателей во 2 полугодии 2018 года, а также щедрых дивидендов, акции ФСК выглядят недооцененными.
Мы повышаем целевую цену ФСК на 7,9% до 0,178 руб. , а рекомендацию с "держать" до "покупать". ФСК в конце августа представила консолидированную отчетность за 6месяцев 2018 года. Результаты оказались несколько хуже наших ожиданий. Однако, на наш взгляд, по итогам года можно ожидать сильных результатов по нескольким причинам: - ФСК изменила подход к отражению величины основных средств на балансе с учета по переоцененной стоимости на учет по фактическим затратам. Мы считаем, что изменение учетной политики позволит боле. finam.ru
2018-8-24 16:00