Вчера компания АИЖК утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-01R, сообщает эмитент. Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Предусмотрена оферта через 15 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке. Как сообщалось ранее, 18 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) АИЖК проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Индикативная ставка купона сос
Вчера компания АИЖК утвердила условия выпуска облигаций серии 001P-01R, сообщает эмитент.
Объем эмиссии – 15 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Предусмотрена оферта через 15 месяцев. Размещение происходит по открытой подписке.
Как сообщалось ранее, 18 декабря с 11:00 до 15:00 (мск) АИЖК проводит букбилдинг по облигациям данной серии. Индикативная ставка купона составила 7.65 – 7.75% годовых, что соответствует доходности 7.87 – 7.98% годовых.
Дата начала размещения – 25 декабря 2017 года.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК РЕГИОН и Sberbank CIB. Андеррайтер – Sberbank CIB.
Облигации данной серии включены во Второй уровень листинга. Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 01 января 2018 года. ru.cbonds.info
2017-12-19 10:29