АИЖК выступило резервным сервисером в сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля МТС-Банка и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием, которая была успешно завершена сегодня. В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 290 802 тыс. рублей, следует из сообщения АИЖК. Величина транша «А» составляет 3 432 641 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 10,5%. Облигациям транша «А» присв
АИЖК выступило резервным сервисером в сделке по секьюритизации части ипотечного портфеля МТС-Банка и размещению облигационного займа с ипотечным покрытием, которая была успешно завершена сегодня.
В ходе сделки эмитент ЗАО «Ипотечный агент МТСБ» разместил два транша («А» и «Б») ипотечных облигаций общим объемом 4 290 802 тыс. рублей, следует из сообщения АИЖК. Величина транша «А» составляет 3 432 641 тыс. рублей. Ставка купона по нему была установлена на уровне 10,5%. Облигациям транша «А» присвоен рейтинг Ваа3 международным рейтинговым агентством Moody`s. Величина транша «Б» составляет 858 161 тыс. рублей. Дата полного погашения обоих траншей облигаций - 26.11.2041 г.
Организатором сделки выступил МТС-Банк, организатором размещения - Sberbank CIB и соорганизатором размещения - ВТБ Капитал, резервным сервисным агентом - ОАО «АИЖК».
В рамках заключенного договора резервного сопровождения АИЖК предоставило ипотечному агенту «теплый» сервис. Срок передачи портфеля на основное сопровождение равен 60 дням. Наличие в сделке надежного резервного сервисного агента - АИЖК, а также низкого уровня коэффициента LTV и хорошее кредитное качество портфеля ипотечных кредитов МТС-Банка оказали положительное влияние на субординацию выпуска: к старшему классу было отнесено 80% эмиссии.
С начала 2014 года АИЖК приняло участие в качестве резервного сервисера в 6 сделках секьюритизации общим объемом 19,53 млрд рублей. ru.cbonds.info
2014-6-28 17:38