АФК "Система" подписала обязывающую документацию о слиянии своего индийского телекоммуникационного бизнеса Sistema Shyam TeleServices (SSTL) и Reliance Communications, который является одним из крупнейших операторов связи в Индии. Об этом говорится в сообщении АФК. Структура сделки подразумевает выделение телекоммуникационного бизнеса из состава SSTL и его объединение с бизнесом компании Reliance Communicationsна базе последней по схеме, утвержденной судами Индии. То есть SSTL внесет весь телек
АФК "Система" подписала обязывающую документацию о слиянии своего индийского телекоммуникационного бизнеса Sistema Shyam TeleServices (SSTL) и Reliance Communications, который является одним из крупнейших операторов связи в Индии. Об этом говорится в сообщении АФК.
Структура сделки подразумевает выделение телекоммуникационного бизнеса из состава SSTL и его объединение с бизнесом компании Reliance Communicationsна базе последней по схеме, утвержденной судами Индии. То есть SSTL внесет весь телекоммуникационный бизнес (частотный спектр; телекоммуникационную инфраструктуру, включая сеть; текущие контракты по аренде инфраструктуры (башен, сайтов и т.д.), абонентскую базу (около 9 млн клиентов), различного рода обязательства). На балансе SSTL останется небольшая часть непрофильных активов, уточнили ТАСС в АФК.
Доля SSTL в капитале объединенной компании составит 10%. До завершения сделки SSTL планирует погасить существующие долговые обязательства.
Дополнительные условия
В результате закрытия сделки Reliance Communications примет на себя обязательства перед департаментом телекоммуникаций Индии по уплате лицензионных платежей SSTL за частоты (около $60 млн ежегодно в течение 10 лет). Если департамент телекоммуникаций Индии подтвердит, что спектр SSTL может быть использован для развертывания сетей четвертого поколения без доплаты, то стороны согласовали механизм, предусматривающий дополнительные выплаты в пользу SSTL.
"В соответствии с условиями сделки, доплату за непрерывность (если таковая потребуется) берет на себя объединенная компания Reliance Communications.
В случае окончательного решения суда или правительства Индии об отсутствии доплаты за непрерывность, SSTL получит от Reliance Communications дополнительно до 300 млн долларов в виде денежных средств", - пояснили ТАСС официальный представитель АФК.Закрытие сделки, запланированное на второй квартал 2016 г., обусловлено выполнением ряда отлагательных условий, в том числе ее одобрением в соответствии с корпоративными процедурами SSTL и Reliance Communications, согласованием регулирующих и судебных органов Индии.
После закрытия сделки миноритарные акционеры SSTL смогут обменять акции SSTL на акции Reliance Communications пропорционально принадлежащим им до сделки долям в капитале SSTL.
На данный момент АФК владеет 56,68% SSTL, Росимущество - 17,14%, индийская Shyam Group - 24%, миноритарии - 2,18%. Росимущество владеет правом на опцион на продажу АФК доли в SSTL в течение года после марта 2016 г. В этом случае "Система" будет обязана выкупить акции SSTL за большую из сумм: 777 млн долларов либо по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком. В июне 2015 г. президент АФК Михаил Шамолин заявлял, что корпорация ведет переговоры с Росимуществом о реструктуризации этого опциона.
"Вопрос по опциону не связан со сделкой, так как в результате сделки SSTL, хотя и теряет статус телекоммуникационного оператора, продолжает существовать как юридическое лицо. АФК "Система" ведет переговоры с Росимуществом, чтобы окончательно определить, как будет структурирована реализация опциона", - добавили в "Системе".
Согласно плану, практически все сотрудники операционного бизнеса SSTL получат право работать в объединенной компании Reliance Communications.
"Вхождение SSTL в капитал Reliance Communications в качестве стратегического инвестора усилит конкурентные преимущества объединенной компании", - прокомментировал Шамолин.
"Мы приветствуем SSTL в качестве акционера и партнера Reliance Communications. Взаимовыгодное объединение наших телекоммуникационных бизнесов позволит получить ощутимый синергетический эффект как с точки зрения капитальных вложений, так и операционных затрат. Индийский рынок передачи данных стремительно растет; компетенции SSTL в этой области усилят позиции Reliance Communications при предоставлении высококачественных услуг.
Кроме того, частотный диапазон SSTL 800-850 МГц дополнит наш портфель частот и расширит возможности по обеспечению клиентов надежной связью четвертого поколения в восьми округах Индии до 2033 г.", - сказал президент Reliance Communications Consumer Business Гурдип Сингх.
Sistema Shyam TeleServices Ltd. - оператор мобильной связи в Индии. SSTL оказывает телекоммуникационные услуги под брендом MTC. Чистый убыток SSTL во втором квартале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. сократился на 1% до $63,36 млн. Выручка SSTL в отчетном периоде выросла на 12% до $59,26 млн. ru.cbonds.info
2015-11-2 14:25