Сегодня «ИА Абсолют 4» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 4.96 млн штук, сообщает эмитент. Как сообщалось ранее, ставка первого и всех последующих купонов по облигациям «ИА Абсолют 4» серии 01 составит 9.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.26 рубля по 1 купону). Размер дохода составляет 219 714 271.63 рубль по 1 купону. Книга заявок была открыта с 23 сентября, с 11:00 до 26 сентября, 15:00 (мск). Объем выпуска составляет 4 964 449 000 рублей. Дата погашения – 11.12.2
Сегодня «ИА Абсолют 4» завершил размещение облигаций серии 01 в количестве 4.96 млн штук, сообщает эмитент.
Как сообщалось ранее, ставка первого и всех последующих купонов по облигациям «ИА Абсолют 4» серии 01 составит 9.85% годовых (в расчете на одну бумагу – 44.26 рубля по 1 купону). Размер дохода составляет 219 714 271.63 рубль по 1 купону.
Книга заявок была открыта с 23 сентября, с 11:00 до 26 сентября, 15:00 (мск). Объем выпуска составляет 4 964 449 000 рублей. Дата погашения – 11.12.2043 г.
Первичный ориентир ставки купона – 9.5-9.75% годовых (доходность 9.84-10.11% годовых). Номинальная стоимость бумаг – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала. Оферта не предусмотрена. Выплата процентов и погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется один раз в квартал в следующие даты: 11 марта, 11 июня, 11 сентября, 11 декабря.
Организаторы размещения выпуска – Райффайзенбанк и «Абсолют Банк». Агент по размещению – Райффайзенбанк. Организатор сделки – Райффайзенбанк. Юридический консультант – Адвокатское бюро «Афанасьев, Егоров, Пугинский и партнеры». Специализированный депозитарий – «Специализированный депозитарий Сбербанка». Управляющая компания – «ТМФ РУС». Резервный сервисный агент – «АИЖК». Аудитор портфеля – Deloitte.
Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
Обеспечение: Исполнение обязательств по Облигациям осуществляется за счет поступлений по портфелю, составляющему Ипотечное покрытие. Размер Ипотечного покрытия составляет 12 573 130 910.06 руб. (6 061 055 453.33 руб. в части размера требований по основному долгу по кредитам и 6 512 075 456.73 руб. в части размера требований по процентам).
Субординация: Исполнение обязательств по облигациям по отношению к прочим обязательствам Эмитента и, в первую очередь, к младшему долгу в форме Кредита 1 для целей финансирования части покупной цены секьюритизируемого портфеля в объеме 1 164 501 000 руб. (19%). Амортизация субординированного кредита начинается с 5-й даты выплаты процентов. ru.cbonds.info
2016-9-29 18:01